AI需求帶動！台光電、奇鋐前景看好　外資調...

AI概念股近期再度走高，其中台光電、奇鋐6月與第二季營收雙創歷史新高，也因此有美系外資調高台光電下半年與全年度營收展望，將今年營收年增幅由44%調升至48%，目標價上看1090元；另一家美系外資也看好奇鋐第三季、第四季也將維持季增，全年營收有望年增60%，將其目標價由815元調高至880元，樂觀情境更是上看1231元。

我是廣告請繼續往下閱讀美系外資指出，銅箔基板（CCL）對於資料傳輸效能之影響較大，相關廠商在供應鏈所扮演的角色將愈來愈重要，而台光電則是領先供應商，相信其將成為蘋果與安卓高階智慧型手機SLP領域的領導廠商。

美系外資看好台光電第二季在ASIC以及交換器等AI相關需求高於預期的推升下，毛利率有機會優於預期；第三季新產能擴張，有望可緩解供應鏈緊繃的情況，預估第三季、第四季台光電營收有望各季增7%-9%。

在美系外資強力調升營收預估後，台光電目標價直指1090元，超越其他機構的看法，逼近目前外資喊出的1100元天花板。

另一家美系外資也看好奇鋐第二季營收受惠於AI伺服器專案的水冷板出貨量增加而優於預期，預估其毛利率也將受惠於有利的產品組合，而抵銷匯率升值帶來的衝擊。

展望好奇後市，美系外資認為水冷散熱將成為其明年成長的驅動力，由於GB300伺服器的水冷散熱零組件價值高於GB200的20%，再加上智慧型手機中VC散熱產品的出貨量，正逐漸成長並導入新的高階旗艦手機中，將有望推動今年營收年增60%、明年增23%，而目前本益比低於歷史平均，評價具吸引力。

也因此，美系外資將奇鋐目標價由815元一舉調高至880元，樂觀預估甚至衝上1231元。

兩檔個股今（9）日股價表現強勁，台光電以944元盤下開出，隨後在盤面震盪，最高一度來到965元、上漲12元，上午11點40分上漲1元或0.1%，來到954元；奇鋐以792元盤下開出後，在買單挹注下一路走高，最高一度來到812元、上漲17元，午盤上漲13元或1.64%，來到808元。