強化資本結構！富邦人壽首度海外發債200億...

為持續充實資本結構及2026年接軌TW-ICS，富邦人壽今（4）日宣布，首度在境外債券市場完成6.5億美元、約折合新台幣200億元的10.25年期次順位公司債券，票面利率5.45%，也是國內具票面贖回權美元債首例。

我是廣告請繼續往下閱讀在溫和通膨數據推升聯準會降息預期，國際股債市平穩之際，富邦人壽於9月1日起於新加坡和香港進行為期兩天的投資人交易路演，於9月3日成功定價，最終投資人訂單總規模超過19億美元，超額認購近3倍。

投資人地區分布亞太地區佔86%，其他佔14%。從投資人結構觀之，基金/資產管理公司佔82%，保險/退休基金佔11%，銀行、私人銀行及其他佔7%，而 Citigroup、HSBC、J.P. Morgan、Morgan Stanley為這次發行主辦承銷商。

富邦人壽表示，次債券的發行是以Fubon Life Singapore Pte. Ltd.為發行人，富邦人壽為保證人，無條件且不可撤銷地保證該債券到期本息的全額償付，創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔具票面贖回權的美元債券，票面贖回權允許公司在到期日前3個月內贖回債券，在提前再融資的情況下有助於降低雙重利息成本。

富邦人壽也強調，這次於海外發行有助進一步拓展多元的籌資管道，發行募集資金用途為強化富邦人壽財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。