國泰君安：受益於周期性恢復、國產替代需求上...

36氪獲悉，國泰君安研報指出，股票風格上，長久期的成長性資產仍然稀缺，成長佔優的風格大概率仍將延續。但是，成長內部的切換已經开始，這是因爲新技術革命概念認知已經深入人心，後續預期的提升需要看到業績/商業化預期進一步變化才能繼續推高股價，因此下一階段成長投資不僅要看夢想，還要看業績。因此當前預期在底部，受益於周期性恢復、國產替代需求上升的半導體、軟件、消費電子、機械設備、軍工等賽道正迎來布局窗口。

文章來源：36氪