我是廣告 請繼續往下閱讀 南山人壽表示，這次發行獲得國際投資人熱烈迴響，最終訂單簿累積超過13億美元，超額認購逾4倍。在市場利率受美國升息預期影響而大幅波動的環境下，南山人壽仍成功吸引廣泛投資人參與，充分反映國際資本市場對公司財務實力、信用品質及長期發展前景的高度肯定，也進一步鞏固南山人壽在海外債券市場的品牌信任度。
這次債券發行規模為3.33億美元，年期15.5年，前10.5年不可贖回；定價為美國10年期公債利率加190個基點，發行收益率為 6.865%，票面利率為6.85%，債券發行評等為標普BBB+。至於投資人分布多元且具代表性，按地區計，亞洲投資人佔88%，其他地區佔12%；按投資人類型計，資產管理公司佔65%，保險公司佔30%，銀行及金融機構佔3%，私人銀行佔2%。
南山人壽成立於1963年7月，為台灣歷史最悠久的保險公司之一。逾半世紀以來，南山人壽持續以保險核心職能落實永續健康，秉持信任、關懷及誠信的企業核心價值，致力為保戶提供專業服務，並推動台灣保險市場穩健發展。南山人壽的保險公司財務實力評等為標準普爾A-及惠譽A-。花旗、滙豐及瑞銀擔任這次債券發行的聯席全球協調人及主辦承銷商。
顏真真編輯記者
從平面媒體、雜誌主編再到網路媒體，擁有超過20年財稅金融採訪資歷，不僅見證過國內卡債風暴、本土金融危機、全球金融海嘯，還有台灣金融發展過程，從多次金融改革到金融整併，甚至台灣史上首次金控整併。
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標題：第3檔！南山人壽3.33億美元海外次順位債完成定價 超額認購逾4倍
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